태종(박영규)은 주색잡기에 빠진 장남 양녕(백도빈 분)에 실망해 책에만 파묻혀 지내는 충녕(주지훈)을 왕세자로 책봉하겠다고 선포한다. 포악한 양녕은 충녕에게 명나라의 사신이 오는 세자 즉위식 전까지 궁을 나가지 않으면 가만두지 않겠다고 협박한다. 심약하기만 한 충녕은 어느 날 밤 담을 넘는데, 담 밑에서 자신을 꼭 닮은 노비 덕칠(주지훈)과 맞닥뜨린다. 사모하던 주인집 아씨(이하늬)가 역적의 딸로 궁에 끌려가자 술해 취해 그녀를 찾아 나선 덕칠은 궁궐 담 밑에 쓰러져 ...
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